クリスマスも近いある日、オンボロの聖マシュー教会にやってきたのは天使のダドリー（デンゼル・ワシントン）。彼の使命はトラブル続きの牧師ヘンリーを救うことだった。だが、ダドリーは素晴らしい歌声を持つ牧師の妻ジュリア（ホイットニー・ヒューストン）に恋してしまう。思わぬ恋心に苦悩するダドリーと、夫を愛しなが…