見習い魔女クレアの陰で渦巻く怪しげな陰謀とは──？ 王国と帝国。二つの大国の間に広がる魔の森──大樹海には昔から黒き魔女が住む。 黒き魔女は、あるとき一人の赤ん坊を拾い、弟子として育てることとなる。 黒き魔女より"クレア"と名付けられたその赤ん坊…