キュアノエイデスで魔術師に襲われるも返り討ちにするネフィ。 去り際に手紙を渡され、中には〈魔王〉ビフロンスより夜会の招待状が入っていた。 〈魔王〉直々の夜会の招待に応じることにしたザガンだが、そこで待ち受けていたのは――。