全英2位に輝くヒット曲「キラー・クイーン」を収録し、アメリカをも含んだ世界的な成功への階段を上り始めるきっかけともなり、彼らの代表作との呼び声も高い第3作。 1974年11月発表。 収録内容 01. ブライトン・ロック 02. キラー・クイーン 03. テニメント・ファンスター 04. フリック・オブ・ザ・リスト 05. 谷間のゆり 06. ナウ・アイム・ヒア 07. 神々の業(わざ) 08. ストーン・コールド・クレイジー 09. ディア・フレンズ 10. ミスファイアー 11. リロイ・ブラウン 12. シー・メイクス・ミー 13. 神々の業(わざ)(リヴィジテッド)